segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015

Participação no Mercado em 2014

Olhando superficialmente, o ano de 2014 parece uma repetição do que aconteceu em 2013: Tam e Gol reduzindo a oferta para aumentar a ocupação das aeronaves e Azul e Avianca aumentando a oferta e ganhando mercado. Porém se olharmos com mais atenção muitas coisas mudaram e apontam para um 2015 bem diferente.

Mercado Nacional - 2014
Empresa
Milhões de passageiros (RPK)
Ocupação das aeronaves
Participação no mercado
Crescimento 2014x2013
Tam
35,59
81,50%
38,12%
1,17%
Gol
33,73
77,77%
36,13%
8,05%
Azul e Trip
15,56
79,70%
16,67%
3,93%
Avianca
7,81
82,84%
8,37%
23,91%
Passaredo
0,52
66,90%
0,56%
23,70%
outras
0,14
67,41%
0,15%
3,40%
MERCADO
93,37
79,80%
100,00%
5,81%

Em 2013 o mercado nacional havia crescido pouco mais de 1%, já em 2014 o ritmo de crescimento voltou a aumentar com crescimento de 5,81%. Todas as principais companhias aéreas transportaram mais passageiros do que em 2013, embora Tam e Gol tenham reduzindo a oferta. A taxa de ocupação das aeronaves também aumentou em 2014, chegando a quase 80% - uma das mais altas do mundo. Isso indica que o espaço para aumentar ainda mais a ocupação é bem pequeno.

TAM: A Tam continuou sua política de reduzir a oferta para aumentar a ocupação das aeronaves, porém num ritmo muito menos intenso que no ano passado. Em 2014 a Tam reduziu em 1,5% a oferta contra 8% em 2013. Também ao contrário de 2013, quando viu a sua demanda diminuir quase 1%, em 2014 a Tam transportou 1,17% passageiros a mais que no ano anterior. Mesmo assim a Tam foi a única das grandes companhias brasileiras que perdeu mercado: -4,38% em 2014, saindo de quase 40%, em 2013, para 38% em 2014. Mesmo assim a empresa manteve a liderança no mercado nacional, embora a distância entre a Tam e Gol tenha reduzido em cerca de 2 pontos percentuais, para a metade em relação ao ano passado.
Apesar de perder mercado, a estratégia da Tam fez com que ela aumentasse ainda mais a ocupação em suas aeronaves, fechando 2014 com uma ocupação de 81,5% - a melhor marca em toda a sua história. Para 2015 a Latam já divulgou que tem como meta manter o mesmo nível de oferta, ou seja, crescer 0% no mercado nacional brasileiro. No entanto a Tam anunciou que irá ampliar o número de rotas regionais, inicialmente com aeronaves Airbus A319. A companhia também anunciou a encomenda de 30 aeronaves regionais (possivelmente da Embraer) e espera acrescentar de 12 a 15 cidades em sua malha nacional nos próximos três anos. Além disso a empresa está no final das negociações para implementar um code-share com a companhia regional Passaredo.

GOL: A intenção da Gol era manter a oferta estável em 2014 e a companhia apresentou uma redução da oferta de 1,67%. Porém a companhia viu a sua demanda aumentar 8% e como consequência a Gol foi a companhia que mais aumentou a ocupação das aeronaves em 2014, que cresceu nada menos que 7 pontos percentuais para 77,77% em 2014. Mesmo assim a ocupação da Gol ainda é a mais baixa dentre as quatro maiores companhias aéreas brasileiras. Com o aumento da sua demanda, a Gol ganhou mais 2,12% de mercado, fechando 2014 com 36,13% de participação.
O serviço "Gol + Conforto" se mostrou um sucesso e foi expandido para todas as rotas nacionais. O Gol + Conforto oferece assentos com maior distância entre as fileiras e sendo assim as aeronaves Boeing 737-700 passaram de 144 assentos para 138 assentos e os Boeing 737-800 de 189 para 177 assentos.

AZUL: Azul "pisou no freio" em 2014 e diminuiu bastante o ritmo de crescimento que vinha mantendo desde que foi fundada. Após a fusão com a Trip e a ampliação da malha para pouco mais de 100 destinos no Brasil, a Azul começou a sentir dificuldade para manter o seu crescimento de dois dígitos apenas com rotas regionais. Em 2014 oferta aumentou apenas 3,17% e a demanda 3,93%, se consideramos os dados da Azul e Trip. Em 2014 a Trip foi totalmente absorvida pela Azul, mas em 2013 os seus dados ainda eram publicados separadamente. Considerando os dados das duas empresas juntas a Azul perdeu mercado em 2014, saindo de uma participação de 16,97% em 2013 para 16,67% em 2014.
Após a aposentadoria dos modelos ATR-42-300 e ATR-72-200, a Azul iniciou a aposentadoria dos ATR-42-500, os últimos modelos ATR-42 da frota da empresa. Sendo assim a menor aeronave da empresa será o ATR-72-500/600, que transporta cerca de 25 passageiros a mais que a versão ATR-42. No entanto a Azul se viu obrigada a deixar de atender alguns destinos antes atendidos pelo ATR-42 e que são inviáveis com o ATR-72.
Apesar do cenário mais desafiador para a Azul, ela já tomou medidas para continuar a crescer no mercado nacional e ganhar mais mercado. A companhia anunciou a encomenda de até 63 aeronaves Airbus A320neo, que permitirão que a companhia compita diretamente com a Tam e Gol em rotas nacionais mais movimentadas. No entanto os A320neo só chegarão em 2016.

AVIANCA: Avianca foi a companhia que mais cresceu dentre as maiores companhias aéreas do Brasil, graças a chegada de sete novos Airbus A320. A companhia aumentou a oferta em 22,83% e viu a sua demanda aumentar em 23,91%, fazendo com que a ocupação de suas aeronaves aumentasse para 82,8% - a maior ocupação entre as principais empresas. Em 2014 a Avianca aumentou em 17,11% a sua fatia no mercado, alcançando 8,37% de participação. No entanto a empresa diminuiu o ritmo de crescimento em relação ao ano passado, quando registrou crescimento na casa dos 30%.
Para 2015 a Avianca pretende receber mais Airbus A320 e finalmente aposentar os Fokker 100.

PASSAREDO: Em 2014 a Passaredo voltou a crescer, apesar da frota ter ficado estagnada em nove aeronaves durante o ano inteiro. A companhia aumentou a oferta em 20,54% e a sua demanda aumentou em 23,70%. Com isso a companhia conseguiu aumentar a taxa de ocupação de suas aeronaves que passou para 66,90% em 2014, mesmo assim ainda está bem a baixo da média do mercado de quase 80%. A Passaredo aumentou a sua participação no mercado de 0,48%, em 2013, para 0,56% em 2014.
Em 2015 a expectativa é que a Passaredo receba três ATR-72-500, todos ex-Trip, o que garantirá um aumento de oferta considerável. Além disso, o acordo de code-share com a Tam deverá aumentar a ocupação das aeronaves.


Mercado Internacional - 2014
Empresa
Milhões de passageiros (RPK)
Ocupação das aeronaves
Participação no mercado
Crescimento 2014x2013
Tam
24,65
84,89%
84,55%
1,38%
Gol
4,35
71,02%
14,93%
25,66%
Azul
0,14
83,15%
0,50%
-
Avianca
0,01
33,76%
0,02%
-
MERCADO
29,15
82,45%
100,00%
4,95%

Em 2014 as duas companhias brasileiras que operam voos internacionais (Tam e Gol) andaram em direções opostas. Assim como no ano passado, a Gol aumentou a oferta, enquanto a Tam reduziu. No total as companhias brasileiras reduziram a oferta no mercado internacional em 1,56%, mas a demanda aumentou em 4,95% - aumentando a taxa de ocupação das aeronaves.
O ano de 2015 promete grandes mudanças no mercado internacional do lado das brasileiras com a entrada da Azul e uma possível entrada da Avianca.

TAM: Ao contrário do ano passado, a Tam diminuiu a oferta no mercado internacional em 4,46%. Porém a demanda da empresa aumentou 1,38% e a companhia alcançou uma taxa de ocupação das aeronaves de 84,55%. Porém, assim como no ano passado, a companhia continuou perdendo mercado, fechando 2014 com 84,55%.
Em 2014 a Tam entrou saiu da Star Alliance e entrou na OneWorld, o que melhorou a conectividade nos voos para os EUA, com a parceria com a American Airlines, mas diminuiu a conectividade na Europa, apesar de a Tam ter mantido acordo com alguns membros da Star Alliance como a Lufthansa. A companhia também continuou substituindo os A330 por Boeing 767 e aumentou a oferta de voos para os EUA, enquanto manteve a oferta para Europa estável. A Tam também acabou com a primeira classe e renovou a sua classe executiva, sendo assim os seus B777 foram reconfigurados e ganharam ainda mais assentos. A Latam também anunciou novos destinos internacionais para a Tam em 2014/2015: Cancún, Toronto e Barcelona, além de novos voos para os EUA saindo de São Paulo e Brasília. No final de 2015 a Tam será a primeira companhia das Américas a receber o A350.

GOL: Gol continuou com sua estratégia de expansão no mercado internacional com novos voos para os EUA e Caribe, além de voltar a voar para Santiago. A companhia também ampliou o acordo de code-share com a Air France/KLM e Aerolineas Argentinas. Porém o ritmo de crescimento da Gol diminuiu. Em 2014 a companhia aumentou a oferta em 11% contra quase 30% em 2013. Em contra partida a demanda da companhia manteve um ritmo alto de crescimento, aumentando 25,66% em 2014. Com isso a ocupação das aeronaves aumentou para 71,02% e a participação no mercado para 14,93% em 2014. Mesmo assim a ocupação das aeronaves no mercado internacional é bem menor do que as outras companhias. Uma parte disso pode ser explicado pela restrição de assentos nos voos para os EUA, nesses voos a Gol só pode vender 85% dos assentos.

AZUL: Azul inaugurou seus voos internacionais em dezembro de 2014 e ficou com 0,5% do mercado em 2014. Mas se observarmos apenas o mês de dezembro a participação da companhia foi de 5,39%. A ocupação das aeronaves foi de 83,15%, um valor bem próximo da Tam. A companhia já recebeu os seis A330 e os A350 deverão começar a ser entregues apenas em 2017. Porém a companhia tem espaço para aumentar a fatia no mercado internacional apenas com os A330, visto que nem todos estão 100% em operação ainda.
Para 2015 a Azul pretende iniciar voos para Nova York e reconfigurar as suas aeronaves com assentos e sistema de entretenimento mais modernos.

AVIANCA: Avianca já tentou diversas vezes iniciar voos internacionais, mas até o momento não obteve muito sucesso. Em 2014 a companhia voltou a operar no mercado internacional, na rota Fortaleza - Bogotá. Porém a a companhia tem planos maiores. A Avianca Brasil pretende iniciar voos para os EUA e Europa com A330 e depois com A350. O grupo inclusive já recebeu alguns A330 destinados para a filial brasileira, mas eles estão estocados e ainda não vieram para o Brasil.
O presidente da companhia, Germán Efromovich, anunciou que a companhia pretende iniciar voos para Miami e Orlando em 2015, com quatro A330.

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