Blog - aviacaocomercial.net

Olhando superficialmente, o ano de 2014 parece uma repetição do que aconteceu em 2013: Tam e Gol reduzindo a oferta para aumentar a ocupação das aeronaves e Azul e Avianca aumentando a oferta e ganhando mercado. Porém se olharmos com mais atenção muitas coisas mudaram e apontam para um 2015 bem diferente.

Mercado Nacional - 2014
Empresa	Milhões de passageiros (RPK)	Ocupação das aeronaves	Participação no mercado	Crescimento 2014x2013
Tam	35,59	81,50%	38,12%	1,17%
Gol	33,73	77,77%	36,13%	8,05%
Azul e Trip	15,56	79,70%	16,67%	3,93%
Avianca	7,81	82,84%	8,37%	23,91%
Passaredo	0,52	66,90%	0,56%	23,70%
outras	0,14	67,41%	0,15%	3,40%
MERCADO	93,37	79,80%	100,00%	5,81%

Em 2013 o mercado nacional havia crescido pouco mais de 1%, já em 2014 o ritmo de crescimento voltou a aumentar com crescimento de 5,81%. Todas as principais companhias aéreas transportaram mais passageiros do que em 2013, embora Tam e Gol tenham reduzindo a oferta. A taxa de ocupação das aeronaves também aumentou em 2014, chegando a quase 80% - uma das mais altas do mundo. Isso indica que o espaço para aumentar ainda mais a ocupação é bem pequeno.

TAM: A Tam continuou sua política de reduzir a oferta para aumentar a ocupação das aeronaves, porém num ritmo muito menos intenso que no ano passado. Em 2014 a Tam reduziu em 1,5% a oferta contra 8% em 2013. Também ao contrário de 2013, quando viu a sua demanda diminuir quase 1%, em 2014 a Tam transportou 1,17% passageiros a mais que no ano anterior. Mesmo assim a Tam foi a única das grandes companhias brasileiras que perdeu mercado: -4,38% em 2014, saindo de quase 40%, em 2013, para 38% em 2014. Mesmo assim a empresa manteve a liderança no mercado nacional, embora a distância entre a Tam e Gol tenha reduzido em cerca de 2 pontos percentuais, para a metade em relação ao ano passado.
Apesar de perder mercado, a estratégia da Tam fez com que ela aumentasse ainda mais a ocupação em suas aeronaves, fechando 2014 com uma ocupação de 81,5% - a melhor marca em toda a sua história. Para 2015 a Latam já divulgou que tem como meta manter o mesmo nível de oferta, ou seja, crescer 0% no mercado nacional brasileiro. No entanto a Tam anunciou que irá ampliar o número de rotas regionais, inicialmente com aeronaves Airbus A319. A companhia também anunciou a encomenda de 30 aeronaves regionais (possivelmente da Embraer) e espera acrescentar de 12 a 15 cidades em sua malha nacional nos próximos três anos. Além disso a empresa está no final das negociações para implementar um code-share com a companhia regional Passaredo.

GOL: A intenção da Gol era manter a oferta estável em 2014 e a companhia apresentou uma redução da oferta de 1,67%. Porém a companhia viu a sua demanda aumentar 8% e como consequência a Gol foi a companhia que mais aumentou a ocupação das aeronaves em 2014, que cresceu nada menos que 7 pontos percentuais para 77,77% em 2014. Mesmo assim a ocupação da Gol ainda é a mais baixa dentre as quatro maiores companhias aéreas brasileiras. Com o aumento da sua demanda, a Gol ganhou mais 2,12% de mercado, fechando 2014 com 36,13% de participação.
O serviço "Gol + Conforto" se mostrou um sucesso e foi expandido para todas as rotas nacionais. O Gol + Conforto oferece assentos com maior distância entre as fileiras e sendo assim as aeronaves Boeing 737-700 passaram de 144 assentos para 138 assentos e os Boeing 737-800 de 189 para 177 assentos.

AZUL: A Azul "pisou no freio" em 2014 e diminuiu bastante o ritmo de crescimento que vinha mantendo desde que foi fundada. Após a fusão com a Trip e a ampliação da malha para pouco mais de 100 destinos no Brasil, a Azul começou a sentir dificuldade para manter o seu crescimento de dois dígitos apenas com rotas regionais. Em 2014 oferta aumentou apenas 3,17% e a demanda 3,93%, se consideramos os dados da Azul e Trip. Em 2014 a Trip foi totalmente absorvida pela Azul, mas em 2013 os seus dados ainda eram publicados separadamente. Considerando os dados das duas empresas juntas a Azul perdeu mercado em 2014, saindo de uma participação de 16,97% em 2013 para 16,67% em 2014.
Após a aposentadoria dos modelos ATR-42-300 e ATR-72-200, a Azul iniciou a aposentadoria dos ATR-42-500, os últimos modelos ATR-42 da frota da empresa. Sendo assim a menor aeronave da empresa será o ATR-72-500/600, que transporta cerca de 25 passageiros a mais que a versão ATR-42. No entanto a Azul se viu obrigada a deixar de atender alguns destinos antes atendidos pelo ATR-42 e que são inviáveis com o ATR-72.
Apesar do cenário mais desafiador para a Azul, ela já tomou medidas para continuar a crescer no mercado nacional e ganhar mais mercado. A companhia anunciou a encomenda de até 63 aeronaves Airbus A320neo, que permitirão que a companhia compita diretamente com a Tam e Gol em rotas nacionais mais movimentadas. No entanto os A320neo só chegarão em 2016.

AVIANCA: A Avianca foi a companhia que mais cresceu dentre as maiores companhias aéreas do Brasil, graças a chegada de sete novos Airbus A320. A companhia aumentou a oferta em 22,83% e viu a sua demanda aumentar em 23,91%, fazendo com que a ocupação de suas aeronaves aumentasse para 82,8% - a maior ocupação entre as principais empresas. Em 2014 a Avianca aumentou em 17,11% a sua fatia no mercado, alcançando 8,37% de participação. No entanto a empresa diminuiu o ritmo de crescimento em relação ao ano passado, quando registrou crescimento na casa dos 30%.
Para 2015 a Avianca pretende receber mais Airbus A320 e finalmente aposentar os Fokker 100.

PASSAREDO: Em 2014 a Passaredo voltou a crescer, apesar da frota ter ficado estagnada em nove aeronaves durante o ano inteiro. A companhia aumentou a oferta em 20,54% e a sua demanda aumentou em 23,70%. Com isso a companhia conseguiu aumentar a taxa de ocupação de suas aeronaves que passou para 66,90% em 2014, mesmo assim ainda está bem a baixo da média do mercado de quase 80%. A Passaredo aumentou a sua participação no mercado de 0,48%, em 2013, para 0,56% em 2014.
Em 2015 a expectativa é que a Passaredo receba três ATR-72-500, todos ex-Trip, o que garantirá um aumento de oferta considerável. Além disso, o acordo de code-share com a Tam deverá aumentar a ocupação das aeronaves.

Mercado Internacional - 2014
Empresa	Milhões de passageiros (RPK)	Ocupação das aeronaves	Participação no mercado	Crescimento 2014x2013
Tam	24,65	84,89%	84,55%	1,38%
Gol	4,35	71,02%	14,93%	25,66%
Azul	0,14	83,15%	0,50%	-
Avianca	0,01	33,76%	0,02%	-
MERCADO	29,15	82,45%	100,00%	4,95%

Em 2014 as duas companhias brasileiras que operam voos internacionais (Tam e Gol) andaram em direções opostas. Assim como no ano passado, a Gol aumentou a oferta, enquanto a Tam reduziu. No total as companhias brasileiras reduziram a oferta no mercado internacional em 1,56%, mas a demanda aumentou em 4,95% - aumentando a taxa de ocupação das aeronaves.