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quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

Participação no mercado em 2022

Enquanto 2021 apresentou forte recuperação no mercado doméstico, o ano de 2022 apresentou uma recuperação maior no mercado internacional. Após uma queda de 20% no ano passado, o volume de passageiros em voos internacionais cresceu 211% em 2022, recuperando mais de 60% da demanda pré-pandemia em 2019. A forte recuperação do mercado internacional também refletiu o aumento da ocupação média das aeronaves nesse segmento, que subiu de 56%, em 2021, para 84%, voltando para patamares "normais". Já o mercado nacional também apresentou crescimento, porém menor do que no ano passado, alcançando 90% da demanda pré-pandemia em 2019.


Participação no mercado 2022 (apenas voos regulares)
Empresa Bilhões de passageiros (RPK) Ocupação Média Participação no mercado Crescimento 2022x2021 Crescimento 2022x2019
Mercado nacional
Latam Brasil 32,25 80% 37,04% 37% -4%
Gol 29,34 80% 33,69% 39% -19%
Azul 25,22 79% 28,96% 11% 11%
VoePass 0,27 59% 0,31% 16% -3%
Total 87,08 80% 100% 29% -10%
Mercado internacional
Latam Brasil 16,17 84% 16,45% 290% -46%
Tap 11,30 84% 11,50% 194% -12%
Air France/KLM 9,66 90% 9,83% 154% -16%
American Airlines 6,34 85% 6,45% 196% -29%
United 5,12 84% 5,21% 139% -19%
Grupo Lufthansa 5,06 89% 5,14% 130% -28%
Azul 4,88 85% 4,96% 267% -32%
Copa 4,73 86% 4,81% 77% -17%
Qatar 4,72 76% 4,80% 134% 97%
Grupo IAG 4,60 86% 4,68% 2380% -31%
Latam Airlines 3,92 86% 3,99% 336% 0%
Emirates 3,43 81% 3,49% 160% -49%
Gol 2,40 82% 2,45% 2085% -56%
outras 15,96 71% 16,24% 300% -40%
Total 98,29 84% 100% 211% -32%

Latam Brasil: Latam seguiu na liderança do mercado nacional pelo segundo ano consecutivo e manteve cerca de 3 pontos percentuais de vantagem em relação a vice-líder Gol. Em 2022 a companhia conseguiu recuperar mais de 95% da demanda de passageiros pré-pandemia no segmento doméstico.
No mercado internacional a Latam obteve um crescimento de 290% no volume de passageiros transportados, recuperando parte da participação de mercado perdida no ano anterior. Nesse ano a companhia retomou os voos partindo de São Paulo para Boston e Roma. Além disso o grupo voltou a oferecer voos internacionais fora do eixo Rio-São Paulo, como Curitiba - Santiago e Fortaleza - Miami. Para os EUA a Latam mais que quadruplicou o volume de passageiros transportados, voltando para a vice-liderança. Para Europa a Latam quintuplicou o volume de passageiros, também alcançando a vice-liderança. Já para a América Latina, apesar de ter mais que dobrado o volume de passageiros em relação ao ano anterior, a Latam Brasil perdeu participação devido a recuperação das outras companhias nesse mercado. Para o ano que vem a companhia pretende voltar a voar para Johannesburgo, na África do Sul, e lançar novos voos como o já anunciado entre São Paulo e Los Angeles.

Gol: Após ter ficado em terceiro lugar em 2021, a Gol ultrapassou a Azul e ficou em segundo no mercado nacional em 2022. Além de conseguir uma boa folga em relação a terceira colocada, a Gol ficou apenas cerca de 3 pontos percentuais de alcançar a líder, sendo a companhia que apresentou o maior crescimento no volume de passageiros no mercado nacional em 2022. A malsucedida migração para a plataforma Sabre, em agosto do ano passado, parece ainda ter tido efeitos negativos para a companhia em 2022. Foram nos últimos meses do ano que a Gol mostrou uma recuperação mais forte da demanda e começou a se aproximar mais da líder Latam, chegando inclusive a ultrapassá-la no mês de dezembro. Durante o ano de 2022 a Gol continuou com a sua estratégia de acelerar a substituição dos Boeing 737NG por Boeing 737 MAX.
Em 2022 a Gol finalmente retomou as suas rotas internacionais, sendo uma das últimas a retomar. Ao longo do ano a empresa voltou a voar para Buenos Aires, Córdoba, Assunção, Santa Cruz de la Sierra, Miami e Orlando. Com a retomada de maior parte dos destinos internacionais nesse ano, a Gol foi uma das companhias que apresentou maior crescimento no mercado internacional. Para os EUA a companhia superou o volume de passageiros pré-pandemia em 2019, apesar de ainda ter uma parcela bem pequena desse mercado. Já para os voos na América Latina, a Gol ficou em quarto lugar, aumentando sua participação nesse mercado de 2% para 10%.

Azul: Pela primeira vez a Azul foi a companhia que menos cresceu no mercado nacional. Apesar de ter liderado o segmento por alguns meses no ano anterior, a companhia não conseguiu sustentar a posição quando a demanda dos grandes centros voltaram com força. A Azul foi ultrapassada pelas rivais Latam e Gol, ficando na terceira posição. A Azul também registrou uma queda na ocupação média das aeronaves em relação ao ano passado. Por outro lado a Azul é a única das três grandes que já recuperou 100% da demanda pré-pandemia e em 2022 alcançou 11% de crescimento em relação a 2019. Para o segmento doméstico a companhia continuou com a estratégia de aumentar a presença nas rotas entre grandes centros com aeronaves A320neo e A321neo, ampliar a malha da regional da Azul Conecta e renovar a frota com aeronaves E-Jets E2.
Já no mercado internacional, a Azul apresentou crescimento acima da média e ganhou participação. Durante o ano de 2022 a companhia reforçou os voos internacionais partindo da sua principal base em Campinas e no final do ano anunciou novos voos ligando Manaus e Belém a Fort Lauderdale. A Azul ganhou participação tanto no mercado Brasil-EUA, quando no mercado Brasil-Europa, apesar do aumento para os EUA ter sido muito mais expressivo. No volume de passageiros transportados para a América do Sul a Azul apresentou crescimento de quase 1000% em relação ao ano anterior, apesar de ainda ter uma participação inexpressiva nesse mercado e apenas ter retomado os voos para o Uruguai.

Companhias estrangeiras: O ano de 2022 ficou marcado como a grande recuperação do mercado internacional, o que refletiu no aumento expressivo da oferta e demanda de voos e da ocupação média das aeronaves. Pela primeira vez desde o inicio da pandemia, o mercado internacional apresentou um volume total de passageiros transportados superior ao do mercado doméstico. Nos voos para os EUA e Canadá as companhias aéreas brasileiras conseguiram ganhar mercado, passando de 22% para 31%. Nos voos para Europa a Tap permaneceu na liderança, enquanto o segundo lugar passou a ser ocupado pela Latam, que ultrapassou o grupo Air France-KLM. O grupo IAG teve uma forte retomada esse ano, voltando a ocupar uma posição importante. Já nos voos para América Latina a Copa se manteve na liderança, apesar de ter perdido mercado. A Aeromexico que tinha alcançado 17% do mercado no ano passado, ficou com apenas 7% em 2022. O ano também foi marcado pela recuperação de empresas tradicionais nesse mercado como a Aerolíneas, AviancaGolLatam Chile e Latam Peru.







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